2015年我國纖維織物行業(yè)七大競爭格局分析

從碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國碳纖維領(lǐng)域上市企業(yè)有：原絲生產(chǎn)商奇峰化纖，原絲碳化企業(yè)中鋼吉炭和金發(fā)科技，碳纖維預(yù)浸料和復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)大元股份和航天復(fù)合材料企業(yè)博云新材。據(jù)美國公司預(yù)測，碳纖維絲束的全球銷售額將由2011年的16億美元增長至2020年的45億美元，碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的銷售額將從2011年的161.1億美元增長到2020年的487億美元。

碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈

碳纖維是含碳量在90%以上的無機(jī)高分子纖維，具有高強(qiáng)度、高模量、耐高溫、耐腐蝕、耐摩擦、導(dǎo)熱和導(dǎo)電等多種優(yōu)異的性能。碳纖維是國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)不可或缺的戰(zhàn)略性新材料，在航空航天、汽車工業(yè)、風(fēng)力發(fā)電、油田鉆探、碳纖維復(fù)合芯電纜、建筑補(bǔ)強(qiáng)、文體休閑和醫(yī)療器械等方面具有廣泛的應(yīng)用。碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原絲、碳纖維、中間材料、復(fù)合材料和下游應(yīng)用5個(gè)環(huán)節(jié)。

原絲

原絲是研制生產(chǎn)碳纖維的技術(shù)關(guān)鍵，高品質(zhì)的碳纖維來源于高品質(zhì)的原絲。原絲的制備包括聚合和紡絲，其中，紡絲技術(shù)又分為濕法紡絲、干法紡絲、干噴濕紡和熔融紡絲。目前，濕法紡絲是世界碳纖維生產(chǎn)廠家普遍采用的紡絲技術(shù)。而干噴濕紡是將干法和濕法結(jié)合起來的新方法，紡絲速度比濕法紡絲高5-10 倍，正在逐步取代濕紡技術(shù)。

碳纖維

原絲經(jīng)預(yù)氧化、碳化和后處理等工藝后制得碳纖維。其中，預(yù)氧化起著承前啟后的作用，是制備碳纖維的關(guān)鍵步驟。碳化分為低溫碳化和高溫碳化兩個(gè)階段，低溫碳化溫度為300℃-1000℃，高溫碳化溫度為1000℃-1600℃。碳纖維后處理的方法主要有電化學(xué)氧化法、液相氧化法、空氣氧化法和等離子體氧化法等。為了保護(hù)碳纖維表面，減少毛絲和單絲斷裂，最后需在碳纖維表面涂一層環(huán)氧樹脂保護(hù)膠，即上漿。

中間材料

預(yù)浸料就是把碳纖維在樹脂中進(jìn)行浸漬而成型的中間材料。碳纖維預(yù)浸料是銜接碳纖維與復(fù)合材料的重要橋梁，可以及時(shí)把纖維品質(zhì)信息向纖維生產(chǎn)部門反饋，協(xié)助纖維部門提升工藝性能。進(jìn)入復(fù)合材料領(lǐng)域，不但可以增加碳纖維附加值，還可以降低碳纖維行情波動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響。

復(fù)合材料

將預(yù)浸料進(jìn)行層壓、纏繞等加熱固化得到復(fù)合材料。碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料主要包括碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料、碳纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料、碳纖維增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料和C/C復(fù)合材料。其中，碳纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料約占90%以上的市場份額，是碳纖維的主要應(yīng)用市場，對(duì)碳纖維的質(zhì)量要求較高。

應(yīng)用

碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域主要是航空航天、工業(yè)應(yīng)用和體育休閑3大塊。從全球來看，碳纖維在一般工業(yè)應(yīng)用需求占比達(dá)61%，航空航天約為22%，體育休閑僅17%。

碳纖維國際市場被日、美企業(yè)所壟斷，近幾年，土耳其、韓國、沙特和我國等新興國家碳纖維產(chǎn)業(yè)正在崛起。

產(chǎn)業(yè)瓶頸

由于碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域的特殊性，國外對(duì)高性能碳纖維技術(shù)與高端工藝裝備實(shí)施壟斷封鎖，低端碳纖維產(chǎn)品向我國傾銷。日本等國外大型企業(yè)占據(jù)全球95%以上碳纖維市場，并利用其技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢壓低價(jià)格，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)被迫降價(jià)。我國穩(wěn)定生產(chǎn)一個(gè)級(jí)別的碳纖維后，國外企業(yè)的價(jià)格就大幅下降一次。例如，2010年12k的T300產(chǎn)品價(jià)格為24萬元/噸，2012年則下降到12萬元/噸。受國外低價(jià)傾銷和惡意競銷的影響，加上我國碳纖維企業(yè)小而散的狀態(tài)，質(zhì)量尚不太穩(wěn)定，而且生產(chǎn)成本高于進(jìn)口同類產(chǎn)品價(jià)格，全行業(yè)呈虧損狀態(tài)。

上游碳纖維價(jià)格大的波動(dòng)，對(duì)下游復(fù)合材料企業(yè)成本影響很大，制約了我國碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。此外，隨著土耳其、韓國、俄羅斯、印度和沙特等國家碳纖維項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，并且隨著國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能的逐步釋放，碳纖維市場競爭將更加殘酷。

據(jù)纖維織物行業(yè)分析及競爭研究報(bào)告分析，我國碳纖維行業(yè)存在自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、關(guān)鍵技術(shù)落后、復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)薄弱和市場應(yīng)用開發(fā)滯后等問題。碳纖維行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用相互脫節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈不暢通是制約我國碳纖維行業(yè)健康發(fā)展的一大瓶頸。